Десятилетний Петя первым разгадывает тайну новой воспитательницы: под маской ворчливой чудачки скрывается сама Баба-Яга, легендарная волшебница, лишившаяся своей ступы и сил. Чтобы вернуть ей магию, мальчику предстоит стать её проводником в мире людей, а взамен Яга откроет ему самую важную науку — как не бояться падений и летать по жизни.