Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти недавно отбитые у врага земли, так называемое «Средиземье», превратились в опаснейший регион, где орудуют заброшенные в советский тыл вражеские диверсанты. В то время как Красная Армия переходит границу СССР, нанося удары по вражеской территории, в её собственном тылу зреет угроза внезапного удара. Единственной преградой на пути этой опасности становятся оперативники СМЕРШа.