На рубеже XV столетия в землях Восточной Европы принц Влад II находит смысл существования лишь в своей пламенной любви к супруге, Елизавете. Вынужденный вступить в войну с османами, он в молитвах вверяет её под защиту небес, умоляя уберечь её от смерти. Однако супруга гибнет, и охваченный скорбью и гневом Влад отрекается от Бога.