Фёдор, актёр без ролей и теперь уже без любимой, облачается в костюм самого доброго волшебника, чтобы собрать деньги на операцию для брата. Он — Дед Мороз, который сам потерял веру в чудеса. Но в последний час уходящего года, за самой обычной дверью, его ждёт встреча, которая перевернёт всё: возможно, дети, которым он должен вручить подарки, подарят ему гораздо больше — надежду.